Vermögensplanung, Altersvorsorge, Kapitalanlage — Ihre Mandanten vertrauen Ihnen mit dem, was ihnen am meisten bedeutet. Ein durchdachtes Präsent zum Jahresende oder nach einem erfolgreichen Abschluss zeigt: Hier arbeitet jemand, dem die Beziehung wichtiger ist als die nächste Transaktion.
Dankepräsent kuratiert Geschenkboxen speziell für Finanzberater, Vermögensverwalter und Bankberater — hochwertig verpackt, bundesweit lieferbar. Ab 10 Einheiten, mit persönlicher Grußkarte und optionalem Logo-Branding.
Jahresend-Präsente
Hochwertiger Dank nach einem erfolgreichen Beratungsjahr. Feinkost, Gewürze, Liköre — kuratiert, unvergesslich.
Neukunden-Box
Der erste Eindruck nach Vertragsabschluss entscheidet über die langfristige Bindung. Eine durchdachte Willkommensbox zeigt: Diese Beziehung hat für uns einen Wert — von Anfang an.
Mitarbeiter-Präsente & Jubiläen
Sachzuwendungen bis 50 EUR brutto/Monat sind nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG steuerfrei. Bei persönlichen Anlässen wie Jubiläen gilt nach R 19.3 LStR eine Aufmerksamkeitsgrenze von 60 EUR brutto. Bitte besprechen Sie sich mit Ihrem Steuerberater.
§ 37b EStG — Mandantengeschenke steuerlich sauber gestalten
Sachzuwendungen an Kunden und Geschäftspartner können nach § 37b EStG einheitlich mit 30 % pauschal versteuert werden — der zuwendende Betrieb übernimmt die Steuer, der Empfänger bleibt unbelastet. Bitte mit Ihrem Steuerberater abstimmen.
Unsere Empfehlungen für Finanzberater
Düsseldorfer Spritz Box — Rot-Wiss Likör und Danke-Sekt Piccolo. Ein Präsent das Freude macht — und das Gespräch beim nächsten Termin eröffnet. Für den Kunden der Wert zu schätzen weiß.
Gewürzbox Düsseldorfer Kontor — Drei handgefüllte Gewürze im Glas, nachhaltig verpackt. Ein Präsent das in jeder Küche Verwendung findet und an Ihre Beratung erinnert — lange nach dem Jahresgespräch.
Dankepräsent-Box "Team-Kulinarik" — Pesto, Zitronensalz, Genussmomente. Für den Kunden der alles hat — außer Zeit für sich selbst. Diese Box schafft genau diesen Moment.
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Persönliche Beratung, schnelle Umsetzung, bundesweiter Versand — direkt aus Düsseldorf. Ab 10 Einheiten mit Logo-Grußkarte.
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